Amikor átjáró nyílik egy másik világra, ahol démonok élnek, Ku San Youngot megszállja az egyikük. Yeom Hae Sang képességeinek köszönhetően látja a démont, aki megszállta őt. Együtt próbálják hát meg kideríteni az igazságot az öt szent tárgyhoz kapcsolódó rejtélyes halálesetek mögött.